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手機攝像頭模塊廠家

文章出處:admin 人氣:-發表時間:2018-08-11
  手機攝像頭的核心零部件包括但不限于:影像傳感器、鏡頭組、對焦馬達、紅外濾光片(藍光片)、保護膜、基板等。對應的產業鏈企業包括但不限于:圖像傳感器制造商、模組封裝廠商、鏡頭廠商、馬達供應商、濾光片供應商等。由于行業技術壁壘和集中度高,產業鏈的大多數環節的前三廠商的市場份額都在50%以上。產業鏈的龍頭多為日韓臺所壟斷,大陸的廠商主要集中在紅外濾光片和模組封裝上,包括歐菲光、水晶光電、舜宇光學、聯創電子。

  圖:攝像頭產業鏈主要參與公司

  圖:蘋果iPhone攝像頭供應鏈情況

  CMOS圖像傳感器占比最大,日韓占據主要市場

  圖像傳感器的生產需要復雜的技術和加工工藝,其市場長期由索尼(日本)、三星(韓國)和豪威科技三家占據主導地位,市場份額超過60%。索尼在CMOS圖像芯片領域發展非常成功,其市場占有率,尤其是高端市場占有率近年來逐漸攀升。三星2014年智能手機業務受阻后,加大了對圖像傳感器的投入,通過全像素雙核對焦技術和ISOCELL技術(減少像素干擾)的研發,逐漸打入了高端市場。在2011年之前,豪威科技無疑是圖像傳感器市場的老大,但隨后幾年逐漸被索尼和三星超越。格科微在低端攝像頭芯片市場一直是以低價為利器,產品多以薄利多銷的形式為主,這也使得其迅速占領低端市場70%的份額。

  圖:2015年CMOS傳感器各大廠商市場份額

  圖:CMOS傳感器市場規?!矁|美元)—增速

  手機鏡頭制造廠商大立光一家獨大

  手機鏡頭市場規模穩步增長,根據TSR公布的資料顯示,2011年全球手機鏡頭市場銷量為14.64億件,2015年增長至31.99億件,年均復合增長率21.6%。預計到2020年,全球手機鏡頭市場銷量將達44.3億件。

  圖:全球智能手機鏡頭出貨量(億件)

  手機攝像頭鏡頭為技術密集行業,進入壁壘高,行業集中度高,CR3達65%;其中臺灣的大立光更是一枝獨秀,遙遙領先于其他廠商,高端6P鏡頭絕大部分來自于大立光。

  圖:2016年鏡頭各失廠商市場份額

  國內舜宇光學在崛起,緊追大立光。舜宇光學在光學技術上有長期的積累,已經具備量產13M,16M手機光學鏡頭組的能力,20M的鏡頭組也已經研發成功;2016年的出貨量占比達到9.4%,已經成為全球第二的鏡頭廠商,1000萬像素的高端產品結構占比也在提升,與大立光的差距在逐漸縮小。

  音圈馬達三足鼎立,國內新思考快速成長

  過去VCM變焦馬達行業內的主流廠商集中在日本臺灣以及韓國公司,近年來以新思考為代表的國產VCM馬達廠商正在快速追趕,本土廠商逐步獲得國內一線手機品牌廠商的認可,2015年國產VCM馬達的出貨量在中國市場已經超過1/3,與日韓系廠家形成三足鼎立的局面。

  圖:2015年音圈馬達主要廠商市場份額

  單攝模組群雄逐鹿,雙攝模組國內機會大

  由于手機和汽車應用的驅動,近年來模組市場規模逐年上升。根據中國產業信息網公布的數據,2015年全球攝像頭模組市場規模達到253億美元,國內攝像頭模組市場同樣迎來快速發展,2015年中國模組市場規模350億元,并預計到2020年攝像頭模組市場規模超過600億元。

  工藝和資金雙壁壘,助力雙攝模組行業集中度提升。雙攝中兩顆攝像頭取景交錯角度縮小不能超過0.1度,需要精確校準,并加以固定,工藝難度加大,另外雙攝模組前期資金需求較大,小廠或者新進入者難以支撐,雙攝像頭行業形成資金和工藝雙壁壘,打開良好的盈利空間。從產業鏈調研了解到,雙攝模組的毛利率高出單攝模組2%左右,凈利率高出5%左右。行業集中度高。

  圖:2015年單攝模組各大廠商單市場份額

  圖:2016年雙攝模組各大廠商市場份額

  藍玻璃紅外濾光片市場規模保持快速增長,國內占據主要份額

  根據中國產業信息網整理的數據來看,2015年紅外濾光片整體市場規模約為巧億元左右。未來幾年有望保持快速增長,其中新興的藍玻璃紅外濾光片依托其更加優良的效能,未來市場滲透率迅速擴大。藍玻璃IRCF主要用于800萬像素以上的攝像頭中,攝像頭逐步向高像素升級的趨勢也為藍玻璃IRCF的應用和普及提供了機遇。

  紅外濾光片主要廠商在國內,有歐菲光、田中技研、哈威特、水晶光電、晶極光電五家,占據市場份額近75%。

  圖:2015年紅外濾光片主要廠商市場份額

  雙攝帶來光學產業變化大,國內廠商迎來新機遇

  雙攝帶來的不只是出貨量的提升,還有價值量的提升。對于純攝像頭的供應商,實際上單個攝像頭雙目的售價會比單目高出約20-30%。另外模組加工工藝難度加大,ASP也會增加,iPhone7系列每個攝像頭模塊的組裝成本會增加50%。雙攝帶來模組加工資金和技術壁壘,行業集中度提升,攝像頭模組龍頭廠商將受益于集中度提升和單價提升。傳感器方面,雙攝增加傳感器安裝數量,帶來出貨量上的提升,但ASP并不會上升。由單攝到雙攝,無論是產生立體視覺還是要進行圖像融合或光學變焦,都需要好的算法。未來算法將成為成像效果好壞的關鍵。

  在雙攝像頭的大前提下,產業鏈將會發生積極的變化,主機廠、算法提供商、模組廠商以及平臺廠之間形成緊密的合作關系和流程,其中能夠整合各方面資源的廠商將從中獲益。

  目前國內產商積極應對雙攝,其中歐菲光于2017年4月1日完成對索尼華南的收購,進一步提升公司攝像頭模組生產制造水平,目前單攝產能約50KK/月,雙攝產能約8KK/月,同時歐菲光與也MV達成戰略合作,卡位算法資源。

  2017年行業受蘋果iPhoneX手機FACEID技術應用影響,3D人臉識別攝像頭模組技術成為了年度熱點,歐菲光又一次踩準了行業節奏。3Dsensing方面鎖定上游稀缺算法資源MantisVision公司,構建從上游算法到下游模組生產的完整產業鏈,在安卓陣營取得先發優勢并構筑較高的競爭壁壘。

  舜宇光學,具備先發優勢。在雙攝模組業務上積極布局,成為國內首家雙攝模組廠商布局高端鏡頭,未來持續受益于雙攝和汽車ADAS。

  水晶光電.積極擴張籃玻璃IRC'F產能.未來業績將持續受益

  興芯微,其研發的ISP單路圖像效果已經可以媲美iPhone,為終端廠商提供完整雙攝方案,包括芯片、算法、調試一站式服務,縮短二線客戶產品開發周期,幫助廠商的雙攝像頭手機快速上市。算法方面,華為,OPPO都在積極開發其手機的雙攝算法,使手機得到更好的拍照體驗。
此文關鍵字:攝像頭模組生產廠家,手機攝像頭模組,車載攝像頭廠家
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